Egeria Coyuntura FI

El fondo invierte, a criterio del gestor, entre un 30% y un 75% de la cartera en renta variable, centrada en compañías de alta y media capitalización, con crecimiento de resultados y adecuada rentabilidad por dividendos. El resto del patrimonio se invierte en renta fija, sin límite de duración ni calificación crediticia. Los activos estarán mayoritariamente denominados en euros con un máximo de un 30% en divisas no euro. El fondo puede operar en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El índice de referencia es 35% IBEX35 - 35% EUROSTOXX50 y 30% EONIA.

El fondo tiene como objetivo incrementar el patrimonio en el largo plazo, no estando exento de variaciones negativas en determinados momentos, por lo que recomendamos mantener la inversión entre 3 y 5 años para obtener las rentabilidades deseadas.

El fondo centra su inversión en renta variable europea pero sin dejar de lado oportunidades puntuales en otras áreas geográficas. Un factor a destacar en la gestión es la flexibilidad en la ponderación de la renta variable en función de la coyuntura del mercado, pudiendo variar la misma entre el 30% y el 75%. La diversificación sectorial es otro de los factores diferenciales de la cartera, así como del tamaño de las compañías que la componen, buscando la solidez y consistencia de sus resultados y las expectativas de crecimiento futuro de sus negocios. Sobre la renta fija, se toman posiciones conservadoras a corto plazo y con una duración media inferior siempre a los 2 años.